美丽的月亮高挂天空，营造出诗情画意的氛围，但背后却隐藏着危险的江湖世界。武林领袖（由濮存昕配音）遭受了江湖恶人熊天霸的陷害，身中毒药，生命垂危。面临危机时，老领袖得到了卖炸糕的小贩兔二（范伟配音）的帮助，知道自己将不久于人世，于是将毕生所学传授给兔二，并嘱咐他前往京城的虎啸武馆，将代表武林至高无上地位的信物交给自己的女儿牡丹（闫妮配音）。兔二信守诺言，经历重重困难来到了虎啸武馆，但熊天霸已经自称为武林领袖，霸占了武馆，而兔二也不幸成为了武馆厨房的杂工。另一方面，毫不知情的牡丹和老领袖的徒弟两米（张一山配音）返回京城，却不知等待他们的将是一场正邪之战，震惊江湖。