美丽的月亮高挂天空,营造出诗情画意的氛围,但背后却隐藏着危险的江湖世界。武林领袖(由濮存昕配音)遭受了江湖恶人熊天霸的陷害,身中毒药,生命垂危。面临危机时,老领袖得到了卖炸糕的小贩兔二(范伟配音)的帮助,知道自己将不久于人世,于是将毕生所学传授给兔二,并嘱咐他前往京城的虎啸武馆,将代表武林至高无上地位的信物交给自己的女儿牡丹(闫妮配音)。兔二信守诺言,经历重重困难来到了虎啸武馆,但熊天霸已经自称为武林领袖,霸占了武馆,而兔二也不幸成为了武馆厨房的杂工。另一方面,毫不知情的牡丹和老领袖的徒弟两米(张一山配音)返回京城,却不知等待他们的将是一场正邪之战,震惊江湖。