在古代神州大陆上，华夏王朝和涂山妖国数百年来一直在进行着争斗，双方都互不让步。张狂云来自华夏，白冰岚是来自涂山的天狐公主，他们误会相识。为了了解敌国情况，白冰岚潜伏到张狂云身边，成为他的随从。在这个过程中，他们的身份差异、信念冲突、感情成长等问题浮现出来。随着他们一步步的探究，张狂云逐渐发现，他一直以为的姑母家被屠、恩师被杀只是偶然事件，而真相却是一个巨大的阴谋。在剑气纵横、血与火的纷飞中，这个秘密渐渐浮出了水面......