阿浪是一个流浪者，过着平静的生活。由于他流浪四方，没有朋友，也不知道未来将会如何。一天，阿浪认识了一个江湖卖艺人，叫做阿虎，加入了他的班子当杂工。但这平静的日子没过多久，阿虎在公众场合羞辱了一个人，这使得他们的日子彻底打乱了。那个人叫黄姓，是一个罪犯头目的大儿子。当天，黄想追求卖艺班里的一个姑娘，但是被拒绝后，他派人追杀卖艺班子。在追杀过程中，班子里所有的人都死了，只有阿浪、阿虎和那位姑娘幸存下来。黄还想继续报复，于是请他父亲帮助。阿浪忍无可忍，决定使用他一直隐藏的武功保护他的朋友。