很久很久以前，故事发生在云南大理边远的苍山深处，黑龙潭内隐藏着一只邪恶的母猪龙。每三年，它会窜出黑龙潭，呼风唤雨，危害百姓。甚至平时，只要有人靠近黑龙潭，也会被母猪龙毒害。一天，白族木匠杨师傅和儿子七斤路过此地，七斤不慎掉进黑龙潭被毒害。杨师傅了解到附近村民深受痛苦，决定消灭母猪龙。他和一对双亲去世的小兄妹雕刻了一只木龙，打算与母猪龙对抗。然而，母猪龙极为狡猾，会变化自如。能否击败这个凶恶的毒兽呢？这部电影改编自白族民间神话传说，并于1960年获得罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。