在清同治年间，永福被杂耍团的孙家收养了，与邻居的女儿满珠从小青梅竹马。但孙家的儿子永康爱上了满珠，永福为了回报孙家的养育之恩，决定放弃满珠，让给永康。然而，满珠因为年纪到了，被皇帝召进宫做秀女，不得不离开家人。永福一心想见一面，于是在宫外打探如何进宫，碰到了一个叫小刀刘的人，刘爷说可以帮忙，但需要永福净身。永福急于见满珠，答应了，不知道净身的含义。后来，永福做了太监，救了李莲英并被升为内务府付总管。同治皇帝死后，慈禧加大了对知情者的追杀，但永福和满珠逃回家，被李莲英放过了。辛亥革命推翻了帝制，永福和满珠终于重返人群。