康熙皇帝即将在五台山巡幸。山西巡抚穆尔赛亲自督阵，准备装点并布置了街巷。但吴三桂的余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，并以他当年写给吴三桂的密信为把柄，要他合谋刺杀康熙。由于皇帝有森严的警卫，这个阴谋并未得逞。想要一睹皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认作犯上并投入监牢。康熙到达行宫后，便将政事交给大臣，假扮成“飞龙大侠”和侍从王宝一起出宫，寻找出家多年的父亲顺治。途中了解到地方官吏压榨百姓并欺瞒朝廷的行径，让康熙十分恼怒。以侠客身份暗访穆尔赛时，恰好遇到五台知县欲将梅姑献给穆尔赛以换取官职。康熙和王宝将痴和尚和梅姑救出，并击退了穆尔赛和他请来相助的大内总管乌尔都以及高手云里飞。梅姑非常同情“飞龙大侠”寻父的艰难，康熙也百般安慰身世不幸的梅姑，两人同病相怜，渐生情愫。郑成功之孙郑克爽从台湾回归，来到五台山会见康熙，康熙待他非常礼貌，给他留下深刻印象。马明阳得知康熙此行实为寻父，便声称已掌控顺治帝，并勒令康熙割让西南三省作为他的辖地，以换取顺治的释放...