西凉刺史董卓和义子吕布兴兵作乱，被曹操所灭。曹操自封为相，左右朝纲。刘备不服从曹操命令，借机出逃。曹操大怒，发兵追击刘备。刘备失败，关羽被困。关羽违背内心降服曹操，因此立下战功，被封为汉寿亭侯。关羽获悉刘备下落，过了五关斩了六将，与两位兄弟在古城相会。官渡之战，曹操消灭了袁绍。刘备、关羽、张飞三位结拜兄弟恳请孔明出山，得到了荆州。孔明带着吴国联合抵抗曹操，在赤壁大败曹军。关云长在华容道上放走了曹操。在长沙，关羽与黄忠大战，最终说服黄忠投降。公元213年，刘备进入川地，建立了蜀国。自此，天下分成了魏、蜀、吴三国。