在一个神奇的世界里，强大而先进的精灵一族——诺瑞恩人，正面临着资源枯竭的问题。为了拯救他们的民众，国王派遣使者寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原住民——洛克尼人的欢迎。但随着时间推移，两个民族之间的矛盾逐渐显露。在国王的妹妹西德莎的带领下，诺瑞恩军队屠杀了善良的洛克尼人。被蒙蔽的诺瑞恩国王夺走了西德莎的皇族身份，但她却寻机毒害国王一家，最终被流放到边疆。15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥偶然遇到了诺瑞恩国王的女儿克拉。两人互有好感，但因为国仇家恨难以在一起。另一方面，西德莎在黑暗中谋划重返光明世界...